영화 산업: Dante Maggio

감옥을 탈출해 나온 산적 두목이자 은행강도인 현상범 인디오는 부하들과 함께 살인과 강탈을 일삼고 다닌다. 회중시계와 뮤직박스에 병적인 집착을 보이는 그는 누군가를 죽일 때마다 회중시계를 꺼내 보는 버릇이 있다. 그를 잡기 위해 두 명의 사나이가 서부의 작은 도시에 등장한다. 한 명은 이름을 알 수 없는 차갑고 냉정한 총잡이인 '이름없는 자'로 현상금을 목적으로 이 곳에 왔으며, 또 한 명은 육군대장인 몰티머인데, 그는 인디오에게 청산해야할 빚...

미국인 부부가 나폴리에 있는 산 젠나로의 보물을 훔치려는 엄청난 계획을 세운다....

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아름답고 뛰어난 재능의 릴리아나는 지방순회공연을 하는 희극에 참여하게 되고, 이 곳에서 눈에 띄게 된 릴리아나는 체코 달몬트의 작품세계에 영감을 주게되고 사랑에 빠지게 된다. 사랑에 빠진 체코는 오랜 시간 사귀어온 멜리나를 등안시 하게되고, 릴리아나와 자신을 직접 출연시킨 희극을 제작하려 하지만, 릴리아나는 이미 아델모 콘티라는 최고 감독에게 묶여있는데... 과연 체코의 새로운 악단이 릴리아나를 섭외할 수 있을지…...

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소년은 집 앞 광장에서 갑자기 모습을 드러낸 거대한 천막에 놀란다. 서커스가 시작된 것이다. 소년은 흥분된 마음으로 다른 차원의 세계인 서커스의 천막으로 들어간다. 괴력을 가진 남자, 마술사, 난쟁이 등 가지각색의 사람들 가운데 등장한 광대가 멋진 자기의 재주를 과시한다....

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